Facturación masiva

Facturación es el proceso de emitir un documento de formalización de venta (boleta o factura) de acuerdo a las condiciones fijadas anteriormente ya sea en un documento de compromiso (nota de venta) o bien una guía de despacho.

En el ERP este proceso puede realizarse en forma individual (mediante la ventana de documentos) o bien en forma masiva. Si la facturación masiva ha de considerar el proceso de picking en bodega, por favor, referirse al artículo sobre órdenes de despacho. Este artículo cubre el proceso de facturación sin considerar picking.

Procedimiento

Abrir el diálogo de gestión de creación masiva de documentos bajo el menú Procesos del sistema.

→ Imprimir → Creación e impresión de documentos

En este dialogo es posible determinar filtrar los documentos a facturar utilizando como criterios la fecha de emision (1) tipo de documento de origen (3) así como otros filtros (sucursal, bodega, etc).

Los documentos de compromiso (NVV) que cuentan con un pago anticipado pueden ser seleccionados con ayuda del filtro (4). Esto es particularmente útil en el caso de venta desde e-commerce, para evitar facturar aquellos pedidos que no cuentan con un pago previo. Al facturar los documentos, estos pagos son reasignados automáticamente al documento de venta (factura, boleta) resultante.

Adicionalmente es posible restringir la búsqueda sólo a las ventas ingresadas desde un canal de venta web mediante el filtro (5).

El botón procesar realiza una revisión de crédito previa a la facturación.

El sistema al facturar utiliza la bodega de la modalidad activa para determinar la bodega de facturación. Si esta difiere de la bodega de los documentos de origen se ofrece la opción al usuario de cambiar a la bodega que corresponda.