Las autorizaciones de documentos en el sistema consiste en requerir que uno o más usuarios (supervisores) aprueben el documento antes de que pueda ser usado, análogo como funciona un sistema de firmas en los documentos de papel.
Procedimiento:
Para activar la autorización de ordenes de compra, OCC, se describe a continuación:
Configuración→
(Parametrizaciones) por estación de trabajo→ Modalidad General→ Adicionales→
(Ticar: Las órdenes de compra deben solicitar ‘Visto Bueno’)
Configuración → Autorizaciones de Compra. Montos Máximos
Luego, se definen los montos para usuarios que tengan permiso de autorización para OCC ( AU000OCC ). solo serán desplegados los usuarios con ese permiso entregado (otorgue el permiso con anterioridad a sus ejecutivos antes de ingresar a esta opción de lo lo contrario la encontrará vacía).
En la operatoria de compras, en la creación del documento OCC se rige por las normas internas de la empresa, si el usuario tiene permiso y monto para trabajar con la OCC esta será grabada sin interrumpir el trabajo.
De lo contrario solicitará un código de usuario que posea el permiso para autorizar grabación de OCC y ademas el monto máximo autorizado sea mayor o igual al declarado por la OCC a grabar.
Si no se tiene permiso, deberá grabarse como pendiente y requerir que algún usuario autorizado ingrese con su código al sistema:
Tratamiento de documentos → Documentos pendientes.
Buscar en la opcion «revisar OCC pendientes por monto» la OCC que desea autorizar.
En esta opción sólo se despliegan documentos pendientes de autorizar a los cuales el usuario podría con su monto máximo autorizar.
Bastará dar un doble click sobre la linea, o utilizar el botón de autorizar y el documento desaparecerá de la lista de pendientes por autorizar y el usuario podrá llamarlo a pantalla y grabarlo. existe también en esta pantalla posibilidad de visualizar el documento.
